Молодой композитор Уинслоу Лич обвинен в краже музыкального произведения, брошен в тюрьму и оклеветан бессовестным продюсером, Сваном, собственником рая, который продал душу дьяволу в обмен на бессмертие и успех. Сван превращает музыку Уинслоу в рок-оперу, которая сводит композитора с ума. Ему удается выбраться из тюрьмы. Теперь Уинслоу становится Призраком и пытается вырвать из когтей Свана молодую певицу Феникс…

В дверь бывшего ударника Дриза постучали трое музыкантов, акцентирующих внимание на том, что они калеки. Почти глухой вокалист, гитарист — лысый громила с сексуальными комплексами, насилующий и убивающий женщин, живёт на потолке собственной квартиры, басист — гомосексуалист, чей невменяемый отец находится дома на привязи. Эти люди начинают играть в рок-группе, которая благодаря ударнику добивается успеха. Однако Дриз счастлив не поэтому. Его радует перспектива до конца уничтожить и без того полумертвые мечты и амбиции этого сборища неудачников.