Американец Уолтер Элбертсон (Тимоти Боттомс), будучи подростком, чувствует себя потерянным в своей семье успешных людей. Англичанка тридцати с небольшим лет Лила Фишер (дама Мэгги Смит) эмоционально подавлена. Они встречаются во время отпуска в Испании, когда Уолтер под влиянием момента решает бросить свою чрезмерно регламентированную группу велосипедных туров и присоединиться к автобусной туристической группе, участницей которой является Лила. Первые несколько дней они почти не разговаривают друг с другом, а когда разговаривают, заставляют друг друга нервничать, так как каждый боится жизни. Несмотря на свои страхи перед жизнью, или во многом из-за этого, они вступают в дружбу, которая перерастает в роман, каким бы тернистым ни был путь к этому роману. В силу обстоятельств они отказываются от автобусного тура и вместе путешествуют по Испании самостоятельно. Их отношения подвергаются испытанию со стороны, когда они встречаются и надолго останавливаются у испанского герцога (Дон Хайме де Мора и Арагон).