В центре сюжета картины оказывается бывший сотрудник советской таможни Филипп Маковский. В восьмидесятые годы из-за неких событий спецслужбы вынудили его эмигрировать, но он надеялся когда-нибудь вернуться на родину. Однако затем настали бурные 90-е, и про него забыли — у этих же спецслужб хватало своих проблем. Ему пришлось остаться в США.
Прошло много лет, и Филипп наконец-то решился вернуться на родину, вспомнить былое, возможно, увидеть кого-то из старых друзей. Но оказывается, что прошлое вовсе не забыто — оно только и ждет, чтобы нанести удар герою. Внезапно в жизнь Филиппа врываются проблемы, наркомафия, российские и американские спецслужбы, и ему приходится сражаться уже за свою жизнь.
